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Votre patrimoine mérite les meilleures des garanties:

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous nous engageons à mettre en place les garanties nécessaires pour assurer la conformité légale, la qualité de nos services, et la confiance de nos clients. Ces garanties sont essentielles pour protéger les intérêts de nos clients et garantir que nos prestations sont dispensées par des professionnels compétents et intègres. Voici une reformulation des principales garanties que notre cabinet de gestion de patrimoine détient selon les lois en vigueur et cela parce que votre patrimoine mérite les meilleures garanties:

Certification des compétences de notre équipe : Nous sommes fiers de pouvoir attester des compétences de notre équipe grâce à des diplômes en gestion et finance, démontrant ainsi notre engagement envers l’excellence professionnelle. Nos conseillers possèdent des qualifications telles qu’un Master en Gestion de l’École Supérieure de Gestion, un DESS en Finance de l’Université Paris 6, ainsi qu’un Master en Assurance de l’École Supérieure d’Assurance.

Carte professionnelle d’Agent Immobilier Transaction sur Immeubles : Si notre cabinet est impliqué dans des transactions immobilières, nous disposons d’une carte professionnelle délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) France (CPI 7501 2016 000 011 064).

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle : Nous accordons une importance primordiale à la protection de nos clients. C’est pourquoi nous avons souscrit à une garantie financière et à une responsabilité civile professionnelle avec une police Matrisk Police 12618A00 pour couvrir d’éventuels préjudices en cas de faute professionnelle.

Immatriculation auprès de l’ORIAS : Nous sommes immatriculés auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 09050419, ce qui nous permet d’exercer en toute légalité nos activités d’intermédiation en assurance.

Immatriculation auprès de l’A.M.F : En tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), nous sommes immatriculés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro CIF E 008586.

Adhésion à l’ANACOFI : Notre adhésion à l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) démontre notre engagement envers les normes déontologiques et garantit un suivi rigoureux de nos activités.

Sous contrôle de l’ACPR : Nos activités de Courtier d’Assurance (COA) et de Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements (COBSP) sont placées sous le contrôle vigilant de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), assurant ainsi la sécurité financière et la régularité de nos opérations.

Ces garanties sont un gage de notre engagement envers la légalité, la qualité de service, et la protection de nos clients, tout en renforçant la confiance du public dans notre profession de gestion de patrimoine.