Notre

Métier

Notre métier consiste à accompagner et apporter à nos clients et leur familles une sécurité financière réelle et durable.

Développer, protéger, sécuriser et Optimiser au maximum à nos clients leurs actifs:

Finances, Épargne, Placements, Impôts, Retraite, Prévoyance, Investissements …

 

La méthodologie de KEEN, c’est la découverte client au travers d’une Étude patrimoniale ppersonnalisée

  • Audit Patrimonial Complet : état des lieux individuel et détermination des objectifs
  • Analyse et Préconisations des pistes de solution efficaces personnalisée
  • Réalisations et mise en place des solutions et accompagnement

Audit Patrimonial Complet

Notre démarche: Lors d’un premier rendez-vous nous réaliserons une étude patrimoniale (gratuite) de votre situation personnelle/professionnelle. En conformité avec la réglementation CIF, nous vous remettrons le document d’entrée en relation (DER) Elle résume toutes les informations légales du Cabinet Keen Finance. Il est demandé de construire une lettre de mission détaillant de façon claire la description de la mission et les principales stratégies préconisées. Elle comporte la nature, la durée et la rémunération.

Conseil investissement financier

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF) : keen Finance vous aide à sélectionner des produits financiers, allocations d'actifs et suivi de vos placements financiers. Nous effectuons avec vous des choix stratégiques (allocation d'actifs) et tactiques (sélection de supports d'investissements). Keen Finance n'est pas une société de gestion, mais exerce cette activité de conseil financier en qualité de CIF agréé par l'AMF.

Courtier en opérations de banque

Notre statut de Courtier en Opération de banque et Service de Paiement (COBSP), nous permet de négocier pour vous les conditions de financement de votre projet.

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